華潤醫藥集團有限公司（“華潤醫藥”或“公司”；股份代號：3320)16日在香港宣布全球發(fā)售股份（“全球發(fā)售”）及擬于香港聯(lián)交所有限公司主板上市之詳情。公司股份將于2016年10月17日起在香港公開(kāi)發(fā)售，并計劃于2016年10月28日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。
本次公司全球發(fā)售1,543,141,500股股份（視乎超額配股權行使情況而定），其中1,465,983,500 股股份（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定），將會(huì )根據國際發(fā)售作出初步發(fā)售（“國際發(fā)售”），77,158,000股股份（可予調整），則根據香港公開(kāi)發(fā)售作出初步發(fā)售（“香港公開(kāi)發(fā)售”）。擬定發(fā)售價(jià)范圍介乎每股8.45港元至10.15港元。
香港公開(kāi)發(fā)售將于2016年10月17日（星期一）上午9時(shí)正開(kāi)始，及預計2016年10月20日（星期四）中午12時(shí)正（根據網(wǎng)上白表服務(wù)完成電子認購申請于上午11時(shí)30分截止）結束。華潤醫藥之股份計劃于2016年10月28日（星期五）開(kāi)始在香港聯(lián)交所主板掛牌交易，股票代號為3320。華潤醫藥將以每手500股在香港聯(lián)交所主板進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。

就全球發(fā)售而言，公司預期將向國際承銷(xiāo)商授出超額配股權，可由聯(lián)席全球協(xié)調人（代表國際包銷(xiāo)商）自國際包銷(xiāo)協(xié)議日期起至遞交香港公開(kāi)發(fā)售申請截止日起計第30日前任何時(shí)間行使，要求本公司按國際發(fā)售每股發(fā)售股份的相同價(jià)格發(fā)行及配發(fā)最多合共231,471,000股額外發(fā)售股份，占初步發(fā)售股份約15%，以補足（其中包括）國際發(fā)售中的超額分配（如有）。
假設發(fā)售價(jià)為每股股份港幣9.30元（即所述發(fā)售價(jià)范圍8.45港元至10.15港元的中間價(jià)），且超額配股權未獲行使，全球發(fā)售所得款項凈額將約為港幣13,974.1百萬(wàn)元。公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額作以下用途：
 約45%的所得款項凈額或約港幣6,288.4百萬(wàn)元預期用作于中國的戰略收購，以擴大制藥及醫藥分銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

•  約15%的所得款項凈額或約港幣2,096.1百萬(wàn)元預期用作就醫藥分銷(xiāo)業(yè)務(wù)在中國建立更先進(jìn)的物流中心及倉庫；
• 約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬(wàn)元預期用作投資于研發(fā)平臺以提升公司的研究與創(chuàng )新能力及促進(jìn)與研究合作伙伴合作共同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及優(yōu)化公司的產(chǎn)品組合；
• 約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬(wàn)元預期用作改進(jìn)及升級公司的信息技術(shù)系統以增強公司的內部控制管理及運營(yíng)效率，尤其是公司的“醫院物流智能”及“網(wǎng)絡(luò )醫院物流智能”解決方案；
•  約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬(wàn)元預期用作償還公司部分未償還債券；及
• 約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬(wàn)元預期用作營(yíng)運資金及一般公司用途。

本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人為美銀美林、建銀國際金融有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司，聯(lián)席全球協(xié)調人為中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、美銀美林、建銀國際金融有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司，聯(lián)席賬簿管理人為中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、美銀美林、建銀國際金融有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（就香港公開(kāi)發(fā)售而言）、Morgan Stanley &Co. International plc （就國際發(fā)售而言）、招商證券（香港）有限公司、工銀國際融資有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上海匯豐銀行有限公司）、瑞穗證券亞洲有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司（就香港公開(kāi)發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc (就國際發(fā)售而言），聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、美銀美林、建銀國際金融有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（就香港公開(kāi)發(fā)售而言）、Morgan Stanley &Co. International plc (就國際發(fā)售而言）、招商證券（香港）有限公司、工銀國際證券有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上海匯豐銀行有限公司）、瑞穗證券亞洲有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司（就香港公開(kāi)發(fā)售而言）、J.P. Morgan Securities plc (就國際發(fā)售而言）。